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[리포트 브리핑]다나와, '성장세 지속' 목표가 40,000원 - 키움증권
2020-05-15 11:38:18

키움증권에서 15일 다나와(119860)에 대해 '성장세 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 다나와 리포트 주요내용
키움증권에서 다나와(119860)에 대해 '모바일 중심으로 소비자 유입 지속, DAU(DailyActive User)는 3월 고점 기준 소폭 하락했으나 연간 성장 추세는 유지. 온라인 개학으로 PC, 노트북에 대한 수요 확대가 2분기에도 이어지고 있어 판매수수료 매출 역시 성장이 예상. 상대적으로 적자규모가 큰 자회사를 매각했으며 DPG Zone 역시 점포를 축소시키고 있는 과정으로 과거 디레이팅 요소였던 자회사가 수익성이 개선될 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '1Q20 연결기준 매출액 306억원(+15% YoY, -64% QoQ), 영업이익 96억원(+31% YoY, +6% QoQ, OPM 31%) 기록, 컨센서스 매출액 267억원 15% 상회, 영업이익 81억원 대비 18% 상회하는 호실적을 기록. 2Q20 연결기준 매출액 259억원(+4% YoY), 영업이익 79억원(+29% YoY,OPM 45%)으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 다나와 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 40,000원(+25.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 서혜원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 11월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 15일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.


◆ 다나와 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,300원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,300원 대비 16.6% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 35,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 키움증권이 다나와의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,667원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 다나와의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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