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[리포트 브리핑]현대에이치씨엔, '부진한 1Q19 실적이지만 투자포인트는 여전 ' 목표가 5,100원 - KB증권
2019-05-13 10:02:25

KB증권에서 13일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 '부진한 1Q19 실적이지만 투자포인트는 여전 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대에이치씨엔 리포트 주요내용
KB증권에서 현대에이치씨엔(126560)에 대해 '서초디지털케이블 방송을 인수, 합병하는 과정에서 일부 가입자 이탈 예상 . 홈쇼핑 송출수수료는 작년 대비 하락한 수준이나, 금년 협상에서는 증가할 가능성 '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1Q19 실적 Review: 가입자 및 ARPU 감소에 따라 영업이익 119억원 (-16.4% YoY) '라고 밝혔다.


◆ 현대에이치씨엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,400원 -> 5,100원(-5.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,100원은 2019년 02월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 5,400원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 28일 5,400원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,100원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 현대에이치씨엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,233원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 5,100원은 19년 05월 13일 발표한 신한금융투자의 5,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 5,233원 대비 -2.5% 낮은 수준으로 현대에이치씨엔의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,975원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 현대에이치씨엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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