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[리포트 브리핑]SKC코오롱PI, '하반기 실적 개선 가시화 될 듯 ' 목표가 41,000원 - 하이투자증권
2019-09-18 10:30:19

하이투자증권에서 18일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 '하반기 실적 개선 가시화 될 듯 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SKC코오롱PI 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 '- 2분기 중후반부터 물량주문회복세가 나타나고있는데, 이는 곧 재고조정효과가 마무리되는것을 확인해주는것이다. 이러한 재고조정 일단락 환경하에서 세트메이커의 신제품출시 등으로 인하여 하반기부터 실적개선이가능할것으로 예상. -폴더블스마트폰, 5G부문, 국산화에서 향후 성장성을 엿볼수 있을 듯: 그어느때보다도소재부품 등의 국산화의지가 강하기때문에CoF용PI필름, PI바니시필름등에대한 국산화 등으로 동사의 수혜가예상'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '동사에대하여 투자의견매수에 목표주가를41,000원으로 하향한다. 목표주가는 2020년 예상평균EPS 1,565원에 Target PER 26.3배(최근4년간PER 평균치) 적용하여 산출하였다. 동사의주가는 그동안 실적부진 등으로 부진한흐름이 지속되고있다. 올해 하반기에는 실적개선세가 나타날수있으므로 동사주가의 반등을 모색할시점'라고 밝혔다.


◆ SKC코오롱PI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 41,000원(-4.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2019년 03월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -4.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 28일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.


◆ SKC코오롱PI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,000원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,000원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 45,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SKC코오롱PI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,000원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 SKC코오롱PI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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