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[리포트 브리핑]노바렉스, '신규 증설 없이 외형 성장 가능 ' 목표가 28,000원 - 대신증권
2019-09-18 09:36:54

대신증권에서 18일 노바렉스(194700)에 대해 '신규 증설 없이 외형 성장 가능 '라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 노바렉스 리포트 주요내용
대신증권에서 노바렉스(194700)에 대해 '20년 기존 공장 캐파 증설 효과로 외형 성장, 해외 고객사 지속 확대 - 기존 공장 생산 능력 기존 1,500억원에서 2,000억까지 확대 가능 1) 창고 공 간 대체 시설 추가 증설, 2) 생산 인력 2교대, 3) 설비 자동화율 증가에 따른 생산 효율화 가능하기 때문, -2020년 하반기 오송 공장 증설로 추가 성장 모멘텀 보유.
-2020년 매출액 1,786억원(+22% YoY), 영업이익 198억원(+31% YoY) 전망 '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '- 1) 국내 최다 개별인정형 원료 보유로 기술력 입증, 2) 기존 공장 캐파 증설 및 오송공장 신규 캐파 증설 모멘텀 보유, 3) 2019년 이후 본격적인 해외 고 객사 확대 긍정적
'라고 밝혔다.


◆ 노바렉스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 28,000원(최근 1년 이내 신규발행)

대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 28,000원을 제시했다.

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[리포트 브리핑]노바렉스, '단기로 봐도, 장기로 봐도 좋다 ' Not Rated - 대신증권
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노바렉스(194700), 신규시설투자 (공장 신설(오송공장 신축), 398억원)
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