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[리포트 브리핑]SK디앤디, '하반기부터 본격적으로 이뤄지는 개선' 목표가 33,000원 - NH투자증권
2019-08-16 18:00:27

NH투자증권에서 16일 SK디앤디(210980)에 대해 '하반기부터 본격적으로 이뤄지는 개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK디앤디 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 '3분기 ESS 가동 재개, 4분기 군위 풍력발전 프로젝트 착공이 예상됨'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 연결매출 813억원(-70.6% y-y), 영업이익 67억원(-88.9% y-y) 기록. 부동산부문은 매출 562억원(-76.4% y-y), 영업이익 93억원(-84.7% y-y) 기록'라고 밝혔다.

한편 '2020년 부동산부문 문래동 지식산업센터와 판교 호텔 매출 4,650억원이 일괄 인식'라고 전망했다.


◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 33,000원(-10.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2018년 11월 05일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -10.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 31일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.


◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,143원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,143원 대비 -13.5% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 34,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 NH투자증권이 SK디앤디의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,143원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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