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[리포트 브리핑]덕산네오룩스, '국가대표 OLED 소재업체' 목표가 28,000원 - 신한금융투자
2019-11-28 11:23:18
덕산네오룩스(213420)
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신한금융투자에서 28일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '국가대표 OLED 소재업체'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '5G 스마트폰과 OLED TV 빅사이클 -> 172억원 규모 시설투자 결정'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '매출액: 20F 1,211억원(+25.3%), 21F 1,525억원(+25.9%) 전망'라고 밝혔다.

한편 ' 20F 영업이익 265억원(+56.6% YoY), 20F 고객사 프리미엄 스마트폰용 Red Host 공급재개, TV용 Blue Prime 개발을 고려해 목표주가 28,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 삼성디스플레이의 QD OLED TV 투자 결정을 고려해 보면 주가의 추가 상승여력이 높다고 판단된다'라고 전망했다.


◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 28,000원(+7.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승

신한금융투자 소현철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2019년 09월 09일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 26,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 06일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.


◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,577원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,577원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,577원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,222원 대비 24.1% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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