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[리포트 브리핑]코스맥스엔비티, '시간이 필요한 수익성 회복 ' 목표가 18,000원 - 한양증권
2019-07-08 11:34:17

한양증권에서 08일 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '시간이 필요한 수익성 회복 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스엔비티 리포트 주요내용
한양증권에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '중국은 4,5월 건강기능식품 과대광고에 따른규제로 수요가 크게 감소한 것으로 파악되며 1분기부터 이어진 영업 채널 확대를 위한 인건비 및 마케팅 비용 증가로 이익단에서의 역성장이 나타날 것으로 판단된다. 호주는 1분기 고객사의 재고 조정으로 4분기 대비 매출액이 하락하였으나 2분기는 정상화가 예상되며 생산성 안정화로 손익 개선도 지속될 것으로 전망된다'라고 분석했다.

또한 한양증권에서 '중국 이슈 및 해외 법인 투자가 확대되면서 작년대비 손익 감소는 불가피할 것으로 판단된다. 중국은 중국 식품업 점검이 마무리되면서 6월에는 공급 물량이 증가한 것으로 파악되나 매출 정상화 속도는 확인이 필요해 보인다. 당사는 해외 법인 이슈로 올해 실적 추정치를 조정하여 매출액 2,295억원(+13.7%, yoy), 영업이익 120억원(-33.5%, yoy), 영업이익률 5.2%(-3.7%p, yoy)로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ 코스맥스엔비티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 18,000원(-25.0%)
- 한양증권, 최근 1년 목표가 하락

한양증권 최서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2019년 03월 14일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한양증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.

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