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[리포트 브리핑]레이언스, '국내 디텍터 1위 업체, 보여줄게 많은 2019년!' 목표가 22,900원 - 하나금융투자
2019-02-26 09:26:19

하나금융투자에서 26일 레이언스(228850)에 대해 '국내 디텍터 1위 업체, 보여줄게 많은 2019년!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 레이언스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 레이언스(228850)에 대해 '디텍터는 엑스레이로 촬영한 이미지를 눈으로 볼 수있도록 해주는 핵심부품이며, 레이언스는 국내에서 디텍터 매출액 1위를 차지하고 있다. 또한, 레이언스는 디텍터에서 가장중요한 역할을 하는 TFT Panel 및 CMOS Wafer를 직접 설계하고 있으며, X-RAY에 반응해 빛으로 변환하는 Csl 섬광체를 직접 증착하고 있어 관련 기술을 모두 내재화하고 있다'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '레이언스는 국내 1위 디텍터 업체로 2019년에는 덴탈과 메디컬의 고른성장과 더불어 산업용 디텍터 신규매출 발생도 기대된다. 먼저 덴탈은 CMOS 디텍터를 중심으로 모회사 바텍 외 신규고객사를 지속 확대하고 있는 중이며, 메디컬은 수술용 "C-ARM" 시장도 진입해 포트폴리오를 다양하게 넓혀나가고있는 중이다'라고 밝혔다.

한편 '2019년 연결실적은 매출액 1,391억원(+19.5%, YoY)과 영업이익 267억원(+25.8%, YoY)으로 전망한다. 수익성 좋은 CMOS를 중심으로 다양한 산업에서의 매출증가가 예상되며, 특히 산업용(반도체 및 2차전지) 매출발생이 본격화될 것으로 보인다. 이와 함께 TFT도 가격하락세가 진정되고 있고, 부가가치가 높은 제품을 선보일 예정인 만큼 2019년은 고객 및 제품 다변화를 통한 성장이 기대되는 해이다'라고 전망했다.


◆ 레이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,900원 -> 22,900원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 안주원, 이정기, 이정원, 정민구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,900원은 2019년 02월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 22,900원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 29일 19,700원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 22,900원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 레이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,967원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 22,900원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,967원 대비 4.2% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 22,000원 보다도 4.1% 높다. 이는 하나금융투자가 레이언스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,967원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,000원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 레이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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