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[리포트 브리핑]LS전선아시아, '편안하게 확인한 실적' 목표가 9,000원 - NH투자증권
2019-10-17 10:48:18

NH투자증권에서 17일 LS전선아시아(229640)에 대해 '편안하게 확인한 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS전선아시아 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LS전선아시아(229640)에 대해 '연결기준 3분기 매출 1,372억원(+15.3% y-y), 영업이익 64억원(+54.3% y-y)를 기록해 영업이익은 당사 추정치(62억원)를 소폭 상회. LS-VINA는 상반기에 이어 3분기에도 EVN(베트남 전력청) 向 가공선 물량 증가. LSCV는 북미 向 UTP, MV케이블 라인 증설 효과로 실적 개선'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '- 구리 소재, 중저압케이블(MV/LV), 부스닥트(BusDuct, 차세대 배전시스템) 생산 본격화와 베트남 시장 내 송배전설비 수요 증가 등 우호적인 환경이 지속되는 중. 2020년 영업이익은 308억원(+19.4% y-y)로 추정. 참고로 목표주가는 2020년 기준 PER 14배 수준 - 미·중 무역분쟁으로 인한 반사 수혜, 유럽(2024년 프랑스 올림픽 특수 포함)과 북미 내 교체 수요 등으로 UTP(Unshielded Twisted-Pair Wire, 비차폐 연선)와 광케이블 매출 성장세는 계속되는 중'라고 밝혔다.


◆ LS전선아시아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,000원 -> 61,000원(+577.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 이민재, 오준석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2019년 10월 17일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 577.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 20일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 61,000원을 제시하였다.

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