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[리포트 브리핑]스튜디오드래곤, '목표주가 상향 및 드라마 제작사 바스켓 매수' 목표가 130,000원 - 하나금융투자
2021-04-02 08:30:44
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하나금융투자에서 02일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '목표주가 상향 및 드라마 제작사 바스켓 매수'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
하나금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 ' 올해부터 넷플릭스 외 디즈니+/애플TV/HBO Max 등 해외 OTT 뿐만 아니라 등의 티빙/쿠팡 플레이/웨이브 등의 국내OTT들도 공격적인 투자로 모든 제작사들의 엄청난 수혜가 예상됨. 결국 가장 많은 캡티브 및 텐트폴을 보유한 스튜디오드래곤의 실적이 가장 빠르게 좋아지고 있고, 이에 따른 선순환으로 경쟁사들의 콘텐츠
가격 또한 지속적으로 상승할 수 밖에 없다고 판단함. 이제는 드라마 제작사들의 바스켓 매수를 추천함. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,328억원(+10% YoY)/165억원(+42%)으로 컨센서스(139억원)를 크게 상회할 것으로 예상함. '라고 밝혔다.


◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2021년 02월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 09일 98,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,750원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,750원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 138,000원 보다는 -5.8% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,826원 대비 18.1% 상승하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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