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[리포트 브리핑]명성티엔에스, '주목해야 할 2차전지 분리막 장비 기업' Not Rated - NH투자증권
2019-01-23 10:10:05

NH투자증권에서 23일 명성티엔에스(257370)에 대해 '주목해야 할 2차전지 분리막 장비 기업'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 명성티엔에스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 명성티엔에스(257370)에 대해 '명성티엔에스는 2차전지 분리막 제조 장비 생산 기업으로 분리막 연신기, 추출기, 코팅기 등을 생산. 라인 전체를 생산할 수 있는 기업으로는 국내에서 유일하며 일본의 JSW 등과 경쟁 관계. 동사는 2차전지 분리막 코팅 관련 내열성과 통기성이 확보된 PVDF(Polyvinylidene fluoride)와 CR BINDER 기술 보유'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '중국에서는 상위 2차전지 업체(CATL. BYD)들의 시장점유율이 확대되고 있음. 이들에게 분리막을 납품하는 기업들(대표적으로 상해은결)은 인수 합병 통해 대형화 중. 중국 내 대형 분리막 제조업체들은 가격 하락에도 Q증가로 고성장 달성 가능. 명성티엔에스의 주요 고객사는 이들 메이저 업체(상해은결, 성원재질 등)이며 이들의 투자, 증설에 따라 수혜 전망'라고 밝혔다.

한편 '2019년 동사 PER은 12.5배에 불과. 2차전지 장비 업종 PER과 비교했을 때 밸류에이션 저평가 매력 보유. 동사의 고객사인 상해은결, 성원재질 등이 이미 2차전지 글로벌 Top-Tier 로 납품하고 있다는 점 고려할 필요 있음. 올해 고성장으로 동종 업체 수준으로의 밸류에이션 수렴 예상됨'라고 전망했다.

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