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[리포트 브리핑]효성첨단소재, '내년부터 탄소섬유 수소차에 공급 본격화 될 듯! ' 목표가 183,400원 - DS 투자증권
2019-09-26 09:44:18

DS 투자증권에서 26일 효성첨단소재(298050)에 대해 '내년부터 탄소섬유 수소차에 공급 본격화 될 듯! '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 183,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '-연말 미국 700bar 탄소섬유 압력 인증 통과 전망
- 현재 일본업체들(도레이, 토호, 미쓰비스레이온 등)이 전세계 탄소 섬유 생산량의 66%를 생산하고 있으며, 국내에선 효성첨단소재가 유일한 탄소섬유생 산업체이다. 동사는 2028년까지 1조원을 투자하여 글로벌 탄소섬유업체로 성장할 계 획이어서, 탄소섬유분야에선 새로운 성장동력을 갖추게 될 것으로 보인다'라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 '동사는 1)정부가 육성하는 국내 유일의 탄소섬유생산업체, 2)미중무역분쟁에 따른 반 사이익, 3)한일무역분쟁에 따른 반사이익, 4)타이어보강재의 원료가격 하향안정화에 따 른 실적 증가추세 등의 호재로 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 기존 203,000 원에서 최근 주식시장을 감안하여, 보수적인 차원에서 183,400원으로 하향조정한다. 올해 예상 PER은 8.1배로 화학 업종평균 PER 12.0배 대비 저평가되어 있다'라고 밝혔다.


◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 203,000원 -> 183,400원(-9.7%)
- DS 투자증권, 최근 1년 목표가 하락

DS 투자증권 전상용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 183,400원은 2019년 09월 03일 발행된 DS 투자증권의 직전 목표가인 203,000원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS 투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 26일 203,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 183,400원을 제시하였다.


◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,629원, DS 투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 183,400원은 19년 08월 21일 발표한 하나금융투자의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 172,629원 대비 6.2% 높은 수준으로 효성첨단소재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

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