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[리포트 브리핑]효성첨단소재, '완성차 판매 부진 영향. 고성장 소재 관심 필요' 목표가 160,000원 - 현대차증권
2019-10-31 15:30:19

현대차증권에서 31일 효성첨단소재(298050)에 대해 '완성차 판매 부진 영향. 고성장 소재 관심 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
현대차증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '1회성 비용 40억원 및 전방산업 부진에 따른 타이어보강재 사업 수익성 하락 영샹. 다만, 악화된 전방 수요를 감안하면 시장 지배력을 바탕으로 상당히 선방한 수준으로 판단'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3Q19실적은 매출액 7,643조원(-3.5% qoq, +0.6% yoy) 기록하여 컨센서스와 당사 전망치를 하회하는 실적 기록'라고 밝혔다.

한편 '에어백 원단 및 쿠션을 제작하는 100% 자회사 GST는 기존 미국, 동일 공장을 멕시코, 루마니아로 이전 수율 안정화로 흑자전환. 향후 Low single 수준의 OPM은 가능할 것'라고 전망했다.


◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 160,000원(최근 1년 이내 신규발행)

현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 160,000원을 제시했다.


◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,914원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,914원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,914원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,750원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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