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[리포트 브리핑]우리금융지주, '우리금융 Over hang 우려 해소 ' 목표가 16,000원 - 유진투자증권
2019-11-25 11:05:19
우리금융지주(316140)
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유진투자증권에서 25일 우리금융지주(316140)에 대해 '우리금융 Over hang 우려 해소 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '지난 9월말 전략적투자자로 평가되고 있는 대만 푸본금융그룹 자회사인 푸본생명에게 2,890만주(지분율 4%)를 전일종가 12,400원 대비 오히려 소폭 높은 12,408원(총 매각 가 3,590억원)에 매각한 후 11/22일 잔여지분 1.83%, 1,320만주를 대부분 해외 장기투 자자 중심으로 매각 완료. 이에 따라 우리금융 Over hang 우려는 해소된 것으로 판단함.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '실적측면에서도 양호함. 4Q19 대손충당금전입과 명퇴비용 축소로 +178%yoy인 3,573억 원을 예상하여 2019년 연간 지배주주순이익 -0.5%yoy인 2.0조원을 예상. '라고 밝혔다.

한편 '2020년 상반기까지 아주캐피탈 및 저축은행 추가 인수 이후에도 증권사, 카드사, 보험사 등 이익확대 및 다변화를 위한 적극적인 M&A 예상함'라고 전망했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 16,000원(-11.1%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락

유진투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2019년 10월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 25일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,776원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,776원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 12,800원 보다는 25.0% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,776원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,891원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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