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[리포트 브리핑]이마트, '코로나 서프라이즈' 목표가 220,000원 - 한화투자증권
2021-01-18 11:04:12

한화투자증권에서 18일 이마트(139480)에 대해 '코로나 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '현 추세는 1분기에도 이어질 것으로 전망함. 그러한 이유는 1) 설연휴 시점 차이에도 불구하고 사회적거리두기 2.5단계 지속으로 1월 베이스 부담이 크지 않을 것으로 보이고, 2) 지난해 추석과 같이 김영란법 한시적 완화가 예상되며, 3) 오프라인 집객력 회복에 따른 기존점 성장과, 4) 연결자회사 실적 회복이 기대되기 때문. 당분간 이마트 실적 회복능성은 높을 것으로 판단함. '라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '4분기 연결기준 매출액은 6조 618억 원(전년 동기대비 +25.4%), 영업이익 912억 원(흑자전환)을 예상함. 추정치를 상회할 것으로 보임. '라고 밝혔다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한화투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2020년 11월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 14일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,556원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 219,556원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 49.4% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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