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[리포트 브리핑]SKC, '이유있는 동박 낙관론, 성장가치 4.3조원으로 상향!' 목표가 110,000원 - 유안타증권
2020-08-10 11:58:13

유안타증권에서 10일 SKC(011790)에 대해 '이유있는 동박 낙관론, 성장가치 4.3조원으로 상향!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SKC 리포트 주요내용
유안타증권에서 SKC(011790)에 대해 ' 2020년 하반기 영업이익 규모는 1,116억원으로, 상반기 773억원 보다 44% 증가될 전망. 3분기에는 SK넥실리스㈜의 유럽향 동박 판매 성장이 40% 정도 이뤄지며, 수익 개선을 이끌 것. 4분기에도 SK넥실리스㈜ 동박 판매량 증가 효과가 이어지지만, PO 화학부문 1개월 정기보수로 실적 성장은 잠시 주춤할 전망. 동박부문(SK넥실리스㈜) 장기 사업가치 재평가가 예상. '라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2020년 2분기 잠정 실적(8/7일 실적 발표회)은 ‘매출액 6,562억원, 영업이익 499억원, 지배주주 순손실 △29억원’ 등.'라고 밝혔다.


◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 110,000원(+66.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 06월 17일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 66.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 27일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,179원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,179원 대비 20.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,179원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,133원 대비 42.2% 상승하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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