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[리포트 브리핑]SKC, '매 분기, 매년, 폭발적인 이익 성장 ' 목표가 110,000원 - 흥국증권
2020-08-10 13:20:23

흥국증권에서 10일 SKC(011790)에 대해 '매 분기, 매년, 폭발적인 이익 성장
'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SKC 리포트 주요내용
흥국증권에서 SKC(011790)에 대해 '2Q20 영업이익은 499억원으로 컨센서스 471억원을 상회했다. 코로나-19
영향으로 각 사업부들이 영향 받았으나, Mobility(동박) 소재 사업부가 본격
적으로 실적에 기여하며 QoQ +65%, YoY +3% 증익했다'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 'Mobility 소재 Capa
는 3.3만톤(2020년말) => 5.3만톤(2022년말)으로 늘어날 계획이며, 높은
기술력을 통한 진입장벽을 바탕으로 이익률 18~20%가 유지될 전망이다'라고 밝혔다.


◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 110,000원(+57.1%)

흥국증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 02월 06일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 57.1% 증가한 가격이다.


◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,433원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,433원 대비 19.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,433원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,133원 대비 44.1% 상승하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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