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[리포트 브리핑]하이트진로, '두꺼비 지방 상륙작전' 목표가 50,000원 - 삼성증권
2021-02-15 13:30:58

삼성증권에서 15일 하이트진로(000080)에 대해 '두꺼비 지방 상륙작전'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
삼성증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '올해 주류 시장의 회복과 지방 채널에서의 맥주 점유율 상승세가 본격적으로 나타날 수 있다는 점을 고려하면, 단기적인 실적부진에 따른 주가조정을 적극적인 매수 기회'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 ' 4Q20 영업이익 239억 (-27.0%y-y) 기록하며 컨센서스 27% 하회. 채널믹스 변화는 지속되었으나, 3Q 명절 가수요로 인한 4Q 수요부진과 사회적 거리두기 장기화에 따른 전반적인 주류 판매량 둔화는 피할 수 없었음'라고 밝혔다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,000원 -> 50,000원(-12.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승

삼성증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2020년 08월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 -12.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 26일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 08월 18일 최고 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,688원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,688원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,294원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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