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[리포트 브리핑]동국제강, '냉연도금류의 부활' 목표가 10,000원 - 하이투자증권
2020-11-25 09:07:11
동국제강(001230)
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하이투자증권에서 25일 동국제강(001230)에 대해 '냉연도금류의 부활'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제강 리포트 주요내용
하이투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 '3분기까지의 어닝서프라이즈 배경은 냉연도금류 실적 호조. 자동차, 가전등 실수요 호조가 배경. 4분기는 원/달러 환율 하락 및 원료인 열연강판 가격 상승으로 실적은 전분기 대비 둔화 되겠으나, 중국의 쌍순환 발전속『기차하향,이구환신부활』등 여전히 냉연도금류에 우호적 환경 조성중. 브라질 CSP는 여전히 Risk 요인임은 분명하나, 단기적으로 불확실성은 소폭이나마 완화.'라고 분석했다.


◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,500원 -> 10,000원(+33.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2020년 08월 18일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 7,500원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 12월 20일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 01일 최저 목표가인 4,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 10,000원을 제시하였다.


◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,843원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 20년 11월 17일 발표한 키움증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,843원 대비 27.5% 높은 수준으로 동국제강의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,843원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,171원 대비 51.7% 상승하였다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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