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[리포트 브리핑]한독, '수익성 개선 뚜렷하나, 보유 지분가치 변동성 노출' 목표가 38,000원 - 상상인증권
2019-08-01 09:31:16

상상인증권에서 01일 한독(002390)에 대해 '수익성 개선 뚜렷하나, 보유 지분가치 변동성 노출'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한독 리포트 주요내용
상상인증권에서 한독(002390)에 대해 '2019년 2분기 영업실적은 기대 수준이다. 하반기에도 수익성 개선이 기대된다: -파브리병치료제 갈라폴드와 골다공증치료 듀아비브, 그리고 사뇨피 백신 6종 출시로 향후에도 ETC 성장은 이어질 전망
-수익성 개선은 원가율 하락과 수익성 위주 경영결과이다. 마진 좋은 주력 품목의 성장에 힘입어 금년 1분기 중에 별도기준 매출원가율이 1.0%p 개선된 64.3%이며 판관비율이 1.6%p개선된 29.4%를 기록했다. '라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '별도기준 영업실적이 안정적으로 성장하고 있고, 특히 한독테바(지분율 49%)가 흑자경영으로 전환, 향후 기업가치 증가폭이 클 전망이다. 한독테바가 오리지널 중심으로 성장하고 있어 약가제도 변화에 따른 영향이 적은 구조이다. 그외 오픈이노베이션 차원의 투자도 활발, 미래 성과에 대한 잠재력도 있다. 주요 신약 Pipeline으로 제넥신과 함께 개발중인 지속형 성장호르몬(HL2356/GX-H9)은 관계사 Rezolute와 협업 하에 미국 FDA 승인 신청 준비 중이다. Pan-TRK 저해 항암신약(HL5101)도 최근 국내 임상 1상이 승인 되었다.'라고 밝혔다.


◆ 한독 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,000원 -> 38,000원(-13.6%)

상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2019년 05월 07일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다.

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