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[리포트 브리핑]대원제약, '견고한 실적 성장 + 배당주에 투자하자! ' 목표가 21,700원 - DS 투자증권
2019-08-14 13:12:23

DS 투자증권에서 14일 대원제약(003220)에 대해 '견고한 실적 성장 + 배당주에 투자하자!
'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대원제약 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 '-고령화시대로 ETC(원외처방) 시장성장에 따라 지난 10년간 연평균 +12.2% 매출 상승
-동사는 고령화에 따른 실적호전으로 특히 지난 6년간 매출/영업이익/순이익이 각각 연평균 +27.5%/+31.6%/+33.6%를 기록하였다'라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 '고령화에 따른 만성질환자의 증가추세와 보청기 및 건강기능식품(프로바이오틱스 등)의 매출 증가 전망으로 지난해에 이어 올해도 창립최대실적(매출 +9.8% YoY, 3,149억원, 영업이익 +14.7% YoY, 353억원)을 기록할 것으로 예상되며, 투자의 견 매수와 목표가 21,700원을 제시한다. 목표가는 2017년 바이오업종 폭등시의 동사의 PER 36.1배를 제외한 지난 3년간의 평균 PER 15.7배를 올해 예상 EPS 1,380원에 적용하였다. '라고 밝혔다.


◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 21,700원(최근 1년 이내 신규발행)

DS 투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 21,700원을 제시했다.


◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,233원, DS 투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 21,700원은 19년 06월 24일 발표한 한양증권의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 23,233원 대비 -6.6% 낮은 수준으로 대원제약의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,333원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 대원제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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