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[리포트 브리핑]DB손해보험, '주주가치 제고에 가장 적극적일 가능성이 농후' 목표가 69,000원 - 한화투자증권
2019-11-19 15:50:23

한화투자증권에서 19일 DB손해보험(005830)에 대해 '주주가치 제고에 가장 적극적일 가능성이 농후'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DB손해보험 리포트 주요내용
한화투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '이유야 어찌됐든간에 주주가치 제고, 더 나아가 주가 방어에 가장 적극적인 액션을 취할 수밖에 없는 보험사라 판단합니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '1) 車보험 손해율 상승, 2) 장기위험손해율 상승, 3) 사업비율 상승 등 업계 공통 요인 탓이다. 그나마 이를 일정 부분 상쇄시키기 위해 채권 매각익을 실현하여 감익 폭을 최대한 방어하고 있는 모습이다'라고 밝혔다.

한편 'DB손해보험의 2019년 당기순이익은 전년 대비 21.5% 감소한 4,040억 원을 기록할 것'라고 전망했다.


◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 83,000원 -> 69,000원(-16.9%)

한화투자증권 성용훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2019년 05월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 -16.9% 감소한 가격이다.


◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,800원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,800원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 76,000원 보다는 -9.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,657원 대비 -24.3% 하락하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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