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[리포트 브리핑]미래에셋대우, '투자자산 매각에 대한 기대 ' 목표가 9,000원 - 유안타증권
2019-07-16 10:01:18
미래에셋대우(006800)
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유안타증권에서 16일 미래에셋대우(006800)에 대해 '투자자산 매각에 대한 기대 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋대우 리포트 주요내용
유안타증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 '2분기 연결 이익은 컨센서스 1,355억원을 상회하는 1,555억원(-0.1% YoY, -6.9% QoQ) 예상. 주
요 특이요인으로는 자회사 염가매수차익(약 100억원)이 있음.
- 순수수료이익 해외법인 성장과 IB수수료 호조로 전분기대비 증가할 전망.
-이자손익 자본확대에 따른 이자부자산 성장으로 증가세 유지 예상.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '- 트레이딩 및 상품손익 파생결합증권 운용을 보수적으로 하기 때문에 주식 수익률 감소에도 선방 전망. -기타손익 해외 투자자산이 많아 2분기에 분배금/배당금이 높은 계절성을 보유해 호조 예상. 동사의 투자포인트는 1) 다양한 IB딜 경험의 축적과 풍부한 자본으로 신규 투자여력이 크다는 점과 2) 지금까지 확대에 주력했던 투자자산의 매각 사이클이 임박했다는 점. '라고 밝혔다.


◆ 미래에셋대우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,800원 -> 9,000원(+15.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2019년 01월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 7,800원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 09일 10,800원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 14일 최저 목표가인 7,800원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 9,000원을 제시하였다.


◆ 미래에셋대우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,100원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,985원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋대우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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