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[리포트 브리핑]미래에셋대우, '해외 전문 증권사로 변화' 목표가 10,500원 - 메리츠종금증권
2019-08-09 11:29:18

메리츠종금증권에서 09일 미래에셋대우(006800)에 대해 '해외 전문 증권사로 변화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋대우 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 '- 2Q19 당기순이익(연결, 지배) 2,184억원(+30.7% QoQ, +40.3% YoY) 시현
- 해외 시장 비중이 커 국내 증시 불확실성 민감도 낮은 편
- 투자의견 Buy로 상향, 적정주가 10,500원으로 12.9% 상향조정'라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 '투자의견을 Buy로 상향하고 적정주가를 10,500원으로 12.9% 상향 조정했다. 19E EPS 및 BPS를 기존 대비 19.2%, 1.9% 상향 조정했다. 적극적인 국내외 PI 투자로인한 이익 실현이 가시화 되며 자본 효율성 개선되고 있는 점 긍정적이다. 해외주식 업계 1위 유지되며 리테일 비즈니스 변화 업계 선도하고 있다.'라고 밝혔다.


◆ 미래에셋대우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,300원 -> 10,500원(+26.5%)

메리츠종금증권 김고은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2018년 11월 15일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 8,300원 대비 26.5% 증가한 가격이다.


◆ 미래에셋대우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,458원, 메리츠종금증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,458원 대비 11.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 11,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 미래에셋대우의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,829원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋대우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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