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[리포트 브리핑]현대위아, '아직까지는 아쉬운 기계사업' 목표가 95,000원 - 대신증권
2021-02-25 10:06:10

대신증권에서 25일 현대위아(011210)에 대해 '아직까지는 아쉬운 기계사업'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
대신증권에서 현대위아(011210)에 대해 '전기동력차용 통합열관리 모듈 개발 및 수주에 성공. 내연기관 중심의 사업구조를 변화 시키기 위한 동사 사업 다각화 노력의 첫 번째 성과임. 내연기관 중심 사업구조 보유로 인해 그동안 실적 부진 이상으로 적용되었던 장기 Valuation 할인이 완화될 것으로 전망. 수소차용 수소저장시스템/공기압축기 개발 계획도 보유. 전기차통합 열관리 모듈 수주로 인해 사업 능력에 대한 신뢰도 상승. 신규 사업 성과 가시화에 따른 중장기 재평가 전망. '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '4Q20 매출액 및 영업이익은 각각 1.89조원(YoY +5.2%), 128억원(YoY -36.5%)을 기록하며 시장 기대치를 하회. 자동차 부품과 기계사업 각각 매출액은 1.7조원(YoY +7.8%), 1,640억원(YoY -15.9%)을 기록. 영업이익은 각각 280억원, -150억원을 기록. 21년은 코로나19 회복으로 완성차 판매량 증가에 따른 성장 전망하나 기계 사업의 회복이 변수. '라고 밝혔다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 95,000원(최근 1년 이내 신규발행)

대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 95,000원을 제시했다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,000원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,000원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 49,000원 보다는 93.9% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,818원 대비 115.7% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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