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[리포트 브리핑]한국전력, '누진제 완화는 마지막 악재' 목표가 34,000원 - 신한금융투자
2019-06-19 08:39:18
한국전력(015760)
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신한금융투자에서 19일 한국전력(015760)에 대해 '누진제 완화는 마지막 악재'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 '주택용 누진제 개편 1안 결정, 7~8월 2,500~2,900억원 전기매출 감소. 2분기 영업이익 -0.35조원(+0.34조원 YoY), 3분기 이후 흑자전환 전망. 목표주가 34,000원(-13%), 투자의견 '매수' 유지'라고 분석했다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 34,000원(-17.1%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2019년 04월 29일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 41,000원 대비 -17.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 23일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 26일 최고 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,000원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,000원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 28,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,214원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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