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[리포트 브리핑]한국토지신탁, '도시정비사업 매출화가 향후 주가 반등의 열쇠' 목표가 3,200원 - KB증권
2019-06-04 09:11:19
한국토지신탁(034830)
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KB증권에서 04일 한국토지신탁(034830)에 대해 '도시정비사업 매출화가 향후 주가 반등의 열쇠'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국토지신탁 리포트 주요내용
KB증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 '① 지방시장 둔화에 따라서 차입형 토지신탁 수주가 감소하고 있다. ② 중장기 성장동력인 도시정비사업의 매출화가 더디다는 점, ③ 그리고 신탁계정대 대손상각비가 증가할 수 있다는 점 등을 감안하면 2019년을 기점으로 당분간 역성장이 예상된다. '라고 분석했다.


◆ 한국토지신탁 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 3,500원 -> 3,200원(-8.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,200원은 2019년 04월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 3,500원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 23일 3,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,200원을 제시하였다.


◆ 한국토지신탁 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,700원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 3,200원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 3,700원 대비 -13.5% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 3,600원 보다도 -11.1% 낮다. 이는 KB증권이 한국토지신탁의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,843원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 한국토지신탁의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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