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[리포트 브리핑]한국토지신탁, '도시정비사업 매출화가 향후 성장의 관건' 목표가 3,500원 - KB증권
2019-04-15 10:11:18
한국토지신탁(034830)
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KB증권에서 15일 한국토지신탁(034830)에 대해 '도시정비사업 매출화가 향후 성장의 관건'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국토지신탁 리포트 주요내용
KB증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 '2019년 한국토지신탁의 신규수주는 1,950억원 (+5.5% YoY)을 기록할 것으로 예상된다. 차입형 토지신탁은 900억원 (-12.6% YoY)으로 부진하겠으나 도시정비사업 수주는 800억원 (+57.5%)으로 지속적인 강세를 보일 것으로 판단된다. '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2019년 한국토지신탁의 영업수익은 2,486억원 (-7.7% YoY), 영업이익은 1,654억원 (-10.4% YoY), 지배주주순이익은 1,396억원 (-15.7% YoY)을 기록할 것으로 전망한다. '라고 밝혔다.


◆ 한국토지신탁 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,500원 -> 3,500원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,500원은 2018년 11월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 3,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 05월 02일 4,050원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,500원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 한국토지신탁 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,740원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 3,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 3,740원 대비 -6.4% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 3,600원 보다도 -2.8% 낮다. 이는 KB증권이 한국토지신탁의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,740원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,112원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 한국토지신탁의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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