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[리포트 브리핑]JYP Ent., '중국, 일본에 이어 미국도 있지' 목표가 28,000원 - 하나금융투자
2019-08-16 17:40:34
JYP En(035900)
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하나금융투자에서 16일 JYP Ent.(035900)에 대해 '중국, 일본에 이어 미국도 있지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
하나금융투자에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '2020년 NIZI 프로젝트 및 중국 아이돌 그룹 데뷔뿐만 아니라 미국에서도 현지화 계획을 추진'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2분기 매출액/영업이익은 각각 392억원(+24% YoY)/94억원(+7%)으로 컨센서스(103억원)를 하회했다'라고 밝혔다.

한편 '3분기에는 트와이스/GOT7/Day6/ITZY 등 모든 아티스트들의 컴백과 트와이스의 첫 일본 돔 투어(5회)가 반영, 그리고 엔고 현상이 더해지면서 매출액/영업이익은 각각 486억원(+43% YoY)/151억원(+78%)의 사상 최대 실적이 예상된다'라고 전망했다.


◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 28,000원(-24.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2019년 07월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 37,000원 대비 -24.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 10월 16일 최고 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.


◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,000원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,000원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 27,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 JYP Ent.의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,778원 대비 -33.8% 하락하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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