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[리포트 브리핑]제이콘텐트리, '영화관 폭풍성장! 방송도 곧 올라온다' 목표가 68,000원 - DS 투자증권
2019-08-12 10:54:17

DS 투자증권에서 12일 제이콘텐트리(036420)에 대해 '영화관 폭풍성장! 방송도 곧 올라온다'라며 투자의견 'Strong BUY (유지) '의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제이콘텐트리 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 '2Q19 연결영업실적은 매출액 1,311 억원(+17.8% YoY), 영업이 익 163억원(+96.7% YoY)으로 당사 추정치(매출액 1,324억원, 영업이익 106억 원) 대비 매출액은 부합했으며, 영업이익은 크게 상회했다. 상반기 박스오피스 초 호황으로 비수기 임에도 불구하고 영화관 부문 고성장이 주 요인이다. '라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 ' ‘나의 나라’, ‘보좌관 시즌2’, ‘조선혼담공작소 꽃파당’ 은 넷플릭스에 50~60% 수준 판권 협상 중인 것으로 파악되며, ‘멜로가 체질’, ‘초 콜릿’은 일본 및 동남아 OTT에 선판매 된 상황이다. 하반기 대부분의 작품들이 방영을 하기도 전에 이익을 회수할 가능성이 높아졌다. 게다가 2Q19 6억원에 불 과했던 ‘보좌관 시즌1’ 유통매출은 3Q19에 대부분 인식될 전망이다. 따라서 방송 부문 상저하고는 극명하므로 하반기 이익 고성장이 전망된다.
'라고 밝혔다.


◆ 제이콘텐트리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 68,000원(-15.0%)

DS 투자증권 최재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2019년 06월 25일 발행된 DS 투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다.


◆ 제이콘텐트리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,571원, DS 투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,571원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 82,000원 보다는 -17.1% 낮다. 이는 DS 투자증권이 타 증권사들보다 제이콘텐트리의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,077원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 제이콘텐트리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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