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[리포트 브리핑]제이콘텐트리, "투자의 결실이 나타날 2019년 " 목표가 6,800원 - 한국투자증권
2018-12-04 09:36:17

한국투자증권에서 04일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "투자의 결실이 나타날 2019년 "라며 투자의견 "매수(신규)"의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제이콘텐트리 리포트 주요내용
한국투자증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "제이콘텐트리는 방송과 영화 사업을 영위하고 있다. 방송 부문은 자회사 JTBC콘텐트허브를 통해 드라마 및 방송 콘텐츠를 제작?유통하고 영화 부문은 메가박스 중앙 등을 통해 국내 3위 멀티플렉스 [메가박스]를 운영하고 영화제작?배급 등을 한다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 말부터 일부 과거에 방영된 구작 드라마의 판매 매출을 재개했다. 4분기에도 추가적인 중국향 판매 매출이 반영될 가능성이 크다. 중국향 드라마 판매 매출 본격화는 방영중인 신작 드라마의 판매가 재개되는 시점으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "영화관 사업은 성숙된 국내 시장 상황과 OTT시장의 급부상으로 밸류에이션이 낮아지긴 했으나 경쟁사 대비 안정적인 수익성과 현금흐름을 지속하고 있다. 이를 바탕으로 2016년 이래 연간 4~6편씩 영화투자배급사업을 꾸준히 확대해왔다. 영화 부문은 9% 내외의 안정적인 수익성을 유지할 것이다"라고 전망했다.


◆ 제이콘텐트리 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 6,800원(최근 1년 이내 신규발행)

한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 6,800원을 제시했다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동




◆ 제이콘텐트리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,408원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 6,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,408원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 5,800원 보다는 17.2% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 제이콘텐트리의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,408원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,978원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 제이콘텐트리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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