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[리포트 브리핑]영풍정밀, '실적 턴어라운드 길게 진행된다!' 목표가 12,600원 - 유진투자증권
2019-01-28 09:58:17
영풍정밀(036560)
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유진투자증권에서 28일 영풍정밀(036560)에 대해 '실적 턴어라운드 길게 진행된다!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 영풍정밀 리포트 주요내용
유진투자증권에서 영풍정밀(036560)에 대해 '영풍정밀의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 240억원, 40억원으로 전년동기(166억원, 14억원) 대비 45%, 188% 급증했다. 당사의 기존 추정치인 195억원, 26억원도 월등히 상회했다. 4분기는 동사의 연간 성과급이 지급되는 분기이기 때문에 통상적으로는 영업이익률이 낮다'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '영풍정밀의 2018년 연간 수주는 791억원으로 2017년 대비 23% 증가했다. 관계사인 고려아연, 영풍향 수주는 감소했음에도 불구하고 전체 수주가 증가한 것은 외부고객인 정유/화학업체들이 유가가 바닥을 확인한 후 일정 시점이 지난 상태에서 설비투자를 재개했기 때문이다.2019년 수주증가 폭은 2018년을 상회할 가능성이 높다'라고 밝혔다.

한편 '국내의 마지막 화학산단인 대산화학단지가 조성된 1988년 이후 가장 큰 규모의 설비투자가 확정된 상태이고, 이 중 대부분이 여수산단에서 이루어지기 때문이다. 영풍정밀의 펌프와 밸브 수요가 증가할것은 물론이고, 업체들간의 경쟁의 강도도 낮아져 저마진 수주 행태도 당분간 현저히 줄어들 것으로 보인다'라고 전망했다.


◆ 영풍정밀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,600원 -> 12,600원(0.0%)

유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,600원은 2018년 12월 17일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 12,600원과 동일하다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동



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