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[리포트 브리핑]캠시스, '2020년 맞이한 기회 ' Not Rated - 대신증권
2020-02-24 11:31:15
캠시스(050110)
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대신증권에서 24일 캠시스(050110)에 대해 '2020년 맞이한 기회 '라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 캠시스 리포트 주요내용
대신증권에서 캠시스(050110)에 대해 '스마트폰 카메라모듈 업체. 2020년 하반기 플래그십 대비 계절적 변동성 낮은 중저가 라인 수주 지속. ToF 카메라 모듈 공급 시작, 베트남 스마트폰 모델 수주 확대 등 고객사 다변화도 긍정적. 연간 영업이익률 4.7%(+2.4%p YoY) 달성하며 수익성 회복 기대. 신규사업(소형 전기차) 실 판매 전환 및 판매량 증가에 따른 적자폭 축소될 전망.
'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2020년 1분기 예상 매출액 2,925억원(+69.3% YoY, +92.8% QoQ), 영업이익 149억원 (+93.5% YoY, 흑전 QoQ) 기대. 2020년 예상 매출액 9,984억원(+45.7% YoY), 영업이익 472억원(+205.0% YoY). '라고 밝혔다.

한편 '2020년 2분기 중 자회사 ‘캠시스 글로벌’ 국내 상장 계획.2020F PER 5.8배 수준으로 밸류에이션 매력 보유. 2020년 큰 폭의 수주 증가 대비한 선제적인 시설 투자는 2020년 담보된 외형 성장으로 이어질 예정(월 Capa 18년 1,300만대 -> 19년 말 2,100만대). 주요 고객사의 신흥 시장 중저가 스마트폰 판매 확대 전략으로 실적 추가 상향도 가능.'라고 전망했다.

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