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[리포트 브리핑]아이크래프트, "5G, 백본망도 투자한다!" NR - 이베스트투자증권
2018-11-30 10:59:15
아이크래프트(052460)
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이베스트투자증권에서 30일 아이크래프트(052460)에 대해 "5G, 백본망도 투자한다!"이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 "NR"로 제시하였다.


◆ 아이크래프트 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아이크래프트(052460)에 대해 "아이크래프트는 인터넷 백본망을 구성하는 대용량 라우터 및 스위치를 유통 및 구축하고 있으며 신규 사업으로는 위변조방지 솔루션 브랜드세이퍼를 운영하고 있다. 동사의 3Q18 누적 기준 실적은 매출액 422억원, 영업적자 31억원을 기록해 올해까지는 주춤한 모습을 보일 전망이다. 그러나 내년도 5G 상용화로 대용량 라우터 판매 및 유지보수 매출 상승, 신규 사업 브랜드 세이퍼 수익성 개선에 따른 턴어라운드가 기대된다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사는 글로벌 통신장비 전문회사 주니퍼社의 대용량 라우터를 수입해와 KT, SK브로드 밴드 등에 백본망 구축 솔루션과 유지보수 서비스를 제공한다. 동사의 고객사별 매출 비중은 KT와 SKB가 60~70%, 일반기업 및 공공기관이 30~40%으로 추정된다. 코어망의 경우 진입장벽이 매우 높은 시장이며 시스코, 주니퍼, 노키아 등 글로벌 메이저 장비회사들이 시장의 대부분을 점유하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "기존에는 한국조폐공사와의 협업을 진행하며 수익성보다는 시장 레퍼런스 구축과 외형 성장에 매진해왔다. 브랜드세이퍼 매출은 2015년 12억 → 2016년 45억→ 2017년 89억원으로 지속 성장해왔으나 수익성은 부진했다. 올해 하반기부터는 조폐공사와의 협업이 종료되며 자체 브랜드로 사업을 추진하고 있다. 따라서 내년부터는 수익성 정상화가 기대된다"라고 전망했다.

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