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[리포트 브리핑]신한지주, '2021년, 증시 호조의 수혜로 실적 개선 기대' 목표가 55,000원 - 키움증권
2021-02-08 12:00:14

키움증권에서 08일 신한지주(055550)에 대해 '2021년, 증시 호조의 수혜로 실적 개선 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
키움증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2021년에는 KB금융과 함께 가장 높은 이익 성장률을 기록할 것으로 예상. 1) 대출금리 인상 등으로 순이자마진이 빠르게 상승 반전, 은행 수익성
이 빠르게 개선될 것으로 예상되며 2) 라임 관련 손실 등으로 부진했던 신한금융투자가 증시 호조 등의 영향으로 빠르게 실적이 개선될 것으로 전망되기 때문. 2021년 배당 수익률은 중간 배당 포함 시 8% 대가 가능할 것으로 예상, 배당 투자 매력도가 높은 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '4분기에 전분기 대비 59.4% 감소, 시장 기대치 대비 부진한 4.644억 원의 지배주주이익 달성. '라고 밝혔다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 55,000원(+10.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 서영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2020년 10월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 27일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,505원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,505원 대비 32.5% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 46,000원 보다도 19.6% 높다. 이는 키움증권이 신한지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,505원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,722원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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