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[리포트 브리핑]서울옥션, '4분기 경매 물품 취소가 아쉽다' 목표가 14,000원 - KTB투자증권
2019-02-19 13:30:20

KTB투자증권에서 19일 서울옥션(063170)에 대해 '4분기 경매 물품 취소가 아쉽다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 서울옥션 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 서울옥션(063170)에 대해 '서울옥션에 대해 투자의견 BUY 유지. 다만, 목표주가는 14,000원으로 하향. 목표주가 하향은 동사 실적 전망치 하향으로 2019년 EPS 추정치를 838원→ 693원으로 조정함에 따른 것. 실적 추정치 변경은 국내외 경매 시장이 호황에 들어서고 있으며 동사의 낙찰총액도 증가 추세임이 체크되고 있으나, 이와 비례한 비용 증가와 경매물품 소싱의 어려움을 감안하여 산출'라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 '4Q18 매출액은 KTB 추정치 265억원을 하회하는 164억원(YoY -4.8%), 영업이익은 KTB 추정치 63억원을 하회하는 15억원(YoY -52.0%) 기록. 이는 4분기 진행된 제 27회 홍콩경매 및 20주년 기념경매의 고가 물품(스트라다 바리우스등) 취소에 따른 예상 낙찰총액 감소에 따른 것'라고 밝혔다.

한편 '2019년 연결실적은 매출액 874억원(YoY +40.9%), 영업이익 152억원(YoY +73.7%) 전망. 동사의 2018년 낙찰총액 증가 추세와 홍콩 경매 낙찰률 증가 추세를 감안 시, 2019년 홍콩 경매 낙찰 총액은 800억원대로 올라서며 실적 성장을 견인할 것으로 판단'라고 전망했다.


◆ 서울옥션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 14,000원(-22.2%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승

KTB투자증권 김재윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2018년 11월 27일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 16일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 09월 14일 최고 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 14,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세


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