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[리포트 브리핑]LG전자, '달라진 체력, 전장 성장성' 목표가 110,000원 - KB증권
2020-09-09 10:54:12
LG전자(066570)
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KB증권에서 09일 LG전자(066570)에 대해 '달라진 체력, 전장 성장성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG전자 리포트 주요내용
KB증권에서 LG전자(066570)에 대해 '3분기 기준으로 LG전자는 비수기에도 불구하고 사상 최대 영업이익 달성이 예상되어 어닝 서프라이즈가 기대됨. 이처럼 비수기에 실적이 큰 폭으로 개선된 요인은 코로나19의 언택트 (비대면) 환경이 가전, TV의 온라인 구매라는 새로운 트렌드 (온라인 매출비중: 19년 10% → 20년 하반기 30%)를 만들며 이익률 개선을 견인하고 있기 때문으로 판단됨. GM은 LG전자 전장의 전략고객, 내년 2분기 전장사업 흑자전환 . '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '올 3분기 영업이익은 전분기대비 +66% 증가하는 동시에 컨센서스 영업이익 (6,773억원)도 +21% 상회할 것으로 추정됨. 이는 ① 가전, TV의 비대면 구매 증가로 전년대비 +3배 확대된 온라인 매출비중 급증세, ② 코로나19로 바이러스 예방 인식 증가에 따른 건강관리 가전 수요증가 때문.'라고 밝혔다.


◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 08월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 26일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 20일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.


◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,367원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,367원 대비 20.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 115,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,367원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,840원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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