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[리포트 브리핑]LG전자, 'Surprise는 잠재력에서 나온다' 목표가 105,000원 - 현대차증권
2020-09-24 10:02:04

현대차증권에서 24일 LG전자(066570)에 대해 'Surprise는 잠재력에서 나온다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG전자(066570)에 대해 '4분기에도 채널 재고수준이 건전하다는 점에서 마케팅 비용이 과거 평균 대비 감소할 것으로 예상되며 YoY실적 모멘텀은 지속될 것으로 보임. 동사는 높은 R&D 능력에도 불구하고 특정 사업부별로 수익성 개선에 부담 요인들이 있었지만 동 부분이 상당 부분 제거되고 있다는 점은 긍정적임. 향후 실적 Surprise도 R&D 능력, 브랜드 선호도를 높일 마케팅 능력 및 SCM등의 잠재력에서 구현될 전망. 향후에도 지속적인 체질 개선이 예상됨.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3분기 연결 매출액(LG이노텍 실적 포함)은 추정치와 유사한 16.7조원을 기록할 것으로 예상되지만 영업이익은 효율적인 마케팅 비용 집행과 신생활가전 판매 호조에 힘입어 추정치를 27.6% 상회하는 9,176억원의 Earnings Surprise를 기록할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 84,000원 -> 105,000원(+25.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 노근창,박찬호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2020년 06월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 84,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.


◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,890원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,890원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 120,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,890원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,540원 대비 17.0% 상승하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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