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[리포트 브리핑]휠라코리아, 'Acushnet 실적 부진, FILA 서프라이즈 확인 ' 목표가 70,000원 - 한국투자증권
2019-03-04 10:43:19
휠라코리아(081660)
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한국투자증권에서 04일 휠라코리아(081660)에 대해 'Acushnet 실적 부진, FILA 서프라이즈 확인
'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휠라코리아 리포트 주요내용
한국투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 '4Q18 영업이익 호조는 매출이 크고 수익성이 낮은 한국과 미주에서 수익성 개선이 예상보다 컸을 가능성. 특히 미주는 기존 할인점 위주에서 스포츠 전문 유통 채널 진입, ASP 상승이라는 방향과 일치. FILA 실적은 금년 고성장 예상 '라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 'Acushnet 4분기 영업이익이 원화 기준 약 220억원으로 예상을 하회하면서FILA 브랜드에서의 영업이익은 약 609억원으로 전년대비 113% 증가 추정,예상을 상회함. FILA 브랜드 내 부문별 실적은 3월 중순 이후 발표 예정'라고 밝혔다.


◆ 휠라코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한국투자증권 나은채 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2019년 02월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 04월 13일 30,800원을 제시한 이후 상승하여 18년 12월 05일 최고 목표가인 76,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 휠라코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,222원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,222원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,389원 대비 75.7% 상승하였다. 이를 통해 휠라코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '확인된 자체 부문의 호실적' - 신한금융투자(03/04)이라고 의견을 밝혔다.

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