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[리포트 브리핑]제이스텍, '과거의 영광을 다시 한번' Not Rated - 케이프투자증권
2019-10-15 10:23:16

케이프투자증권에서 15일 제이스텍(090470)에 대해 '과거의 영광을 다시 한번'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 제이스텍 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 제이스텍(090470)에 대해 '- 올해 예상실적은 매출액 1,210억원(-4.1%, YoY), 영업이익 50억원(-20.1%, YoY), 지배주주순이익 40억원(-50.3%, YoY)으로 전년대비 소폭 역성장 전망. 전방시장 업황 둔화에 따른 주력 고객사 투자 위축에 기인
- 본딩장비를 주력으로 생산하는 디스플레이 후공정 장비 업체입니다. 내년부터 주력고객사의 QD-OLED 투자 수혜본격화됨에 따라 고성장 예상. 또한 중국 OLED 투자 본격화로 미미했던 중화권 매출도 확대될 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 ' 내년에는 QD-OLED 파일럿 라인 전환 투자 수혜를 기반으로 매출액 2,400억원(+98.3%, YoY), 영업이익 300억원(+500.0%, YoY), 지배주주순이익 230억원(+475.0%, YoY) 달성 가능할 전망. 현 주가는 9월 이후 약 33% 상승하며 이미 내년 실적 기준 P/E 7.6X에서 거래 중이나 향후 1) QD-OLED 전환 투자 잔여물량, 2) A5투자, 3) 중국 OLED 투자 수혜 등 중장기 성장 가능성 감안 시 저평가 구간 '라고 밝혔다.

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