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[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, '역시 비싼 데는 다 이유가 있는 법' 목표가 120,000원 - 한국투자증권
2020-05-18 08:30:29

한국투자증권에서 18일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '역시 비싼 데는 다 이유가 있는 법'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
한국투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '트룩시마와 램시마SC가 이끌 2020년. 강한 이익증가와 코로나19 진단키트 및 치료제 개발 기대감으로 현재 높은 valuation을 받고 있음. 그러나 어려운 영업환경에서도 기대치를 뛰어넘는 호실적을 이어 나가며 valuation도 점차 정당화 될 것. '라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '1분기 매출은 3,569억원으로 컨센서스에 부합. 영업이이근 558억원으로 컨센서스를 17% 상회.
올해 매출과 영업이익을 각각 1.93조원으로 직전 추정치 대비 9%, 27% 상향. '라고 밝혔다.


◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 97,000원 -> 120,000원(+23.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한국투자증권 진흥국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 04월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 97,000원 대비 23.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 26일 81,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,000원 대비 23.7% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 110,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 한국투자증권이 셀트리온헬스케어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,000원 대비 34.7% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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