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[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, '본격적인 실적 성장 궤도에 오르다' 목표가 110,000원 - NH투자증권
2020-05-18 11:07:20

NH투자증권에서 18일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '본격적인 실적 성장 궤도에 오르다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
NH투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '바이오업종 Top-pick을 유지함. 3월 기준 트룩시마의 미국 점유율은약 8% 도달. 당사의 올해 트룩시마 미국 점유율 가정을 기존 7.3%에서11.3%로 수정(2021년 13.3%→15.3%). 램시마SC 유럽 직판 매출액 약71억원 최초 발생. 하반기 모든 적응증 획득으로 램시마SC 처방 본격화및 직판 매출 비중 증가로 인한 추가적인 수익성 향상 기대.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1분기 연결 매출액 3,569억원(+61.9% y-y), 영업이익 558억원(+496.1%y-y, 영업이익률 15.6%) 시현. 2020년 연결매출액 1조7,839억원(+62.0% y-y), 영업이익 2,823억원(+241.0% y-y, 영업이익률 15.8%) 추정. '라고 밝혔다.


◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 110,000원(+29.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 구완성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 03월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 29.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 14일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,300원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,300원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,000원 대비 40.7% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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