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[리포트 브리핑]한진중공업, '수빅 그 이후… ' Not Rated - 신한금융투자
2019-10-28 10:55:15
한진중공업(097230)
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신한금융투자에서 28일 한진중공업(097230)에 대해 '수빅 그 이후…
'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 한진중공업 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한진중공업(097230)에 대해 '- 2020년까지 1.1조원의 부동산 매각을 통한 재무구조 정상화 추진:입금 상환은 1.1조원의 부동산 매각을 통해 이루어질 전망이다. 2019년 10월 0.4조원에 동서울 터미널 토지를 매각했고, 2020년까지 0.7조원에 인천북항 배후부지를 매각할 계획. - 더딘 인천북항 배후부지 매각 속도는 우려 사항
- 조선부문 ? 특수선, 건설부문 ? 재건축/재개발, 토목 중심으로 개편'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '중형 건설사 평균 PBR이 0.7배인 것을 감안한다면 현재 주가는 인천북항 배후부지 매각이 반영된 가치다. ROE, COE를 이용해 산출한 Fair PBR 0.2배 적용시 기업가치는 1,624억원이다. 주가 상승을 위해서는 본업인 건설사업의 이익 성장, 영도 조선소 매각이 필요하다. 건설사업 확장을 통해 낮은 ROE를 상승시켜야 한다. 영도 조선소는 적자이기 때문에 사업가치가 없다. 부동산 가치 1.2조원을 기업가치로 인정 받기 위해서는 매각이 필요하다.
'라고 밝혔다.

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