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[리포트 브리핑]실리콘웍스, '3Q20 Preview: 아이폰12 특수' 목표가 74,000원 - 한국투자증권
2020-10-14 08:30:30
실리콘웍스(108320)
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한국투자증권에서 14일 실리콘웍스(108320)에 대해 '3Q20 Preview: 아이폰12 특수'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 실리콘웍스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 'OLED 매출 비중이 2분기 30% 수준에서 3분기 40%으로 높아지고 내년에는 연간 45%까지 높아져 내년에도 영업이익은 올해 대비 21% 증가할 전망. '라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '3분기 매출액은 3,085억원, 영업이익은 381억원로 당초 예상과 컨센서스를 크게 상회할 전망. 올해 매출액이 처음오로 1조원을 넘을 전망. '라고 밝혔다.


◆ 실리콘웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 74,000원(+17.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한국투자증권 유종우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2020년 07월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 17.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 04일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.


◆ 실리콘웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,667원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,667원 대비 24.0% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 64,000원 보다도 15.6% 높다. 이는 한국투자증권이 실리콘웍스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,714원 대비 36.5% 상승하였다. 이를 통해 실리콘웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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