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[리포트 브리핑]실리콘웍스, '21년은 P, Q 모두 상승하는 Cycle' 목표가 96,000원 - 하이투자증권
2021-01-28 08:42:04

하이투자증권에서 28일 실리콘웍스(108320)에 대해 '21년은 P, Q 모두 상승하는 Cycle'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 실리콘웍스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 '향후 LG디스플레이의 OLED TV, iPhone향 OLED 패널과 BOE, CSOT의 Flexible OLED 패널 출하량 증가로수익성이 높은 OLED 구동 Chip 비중이 확대되면서 지속적인 성장세를 나타낼 것으로 전망됨. 올해 P와Q가 모두 상승하는 Cycle에 진입하면서 큰폭의 실적 성장과 Multiple 상승에 따른 주가 상승 여력이 클 것으로 판단되는바 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지함.
'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '동사의 4Q20 실적은 매출액 3,630억원(YoY: +49%, QoQ: -1%), 영업이익 247억원(YoY: -2%, QoQ: -49%)으로 시장 기대치(매출액3,362억원, 영업이익358억원) 대비 매출액은 상회했으나 영업이익은 크게 하회했음. 21년 매출액과 영업이익은 각각 1.5조원(YoY: +31%), 1,299억원(YoY: +38%)을 기록할 것으로 추정됨. '라고 밝혔다.


◆ 실리콘웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 96,000원(+28.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2020년 11월 17일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 28.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 28일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 25일 최저 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 96,000원을 제시하였다.


◆ 실리콘웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,400원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,400원 대비 34.5% 높으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 83,000원 보다도 15.7% 높다. 이는 하이투자증권이 실리콘웍스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,778원 대비 40.6% 상승하였다. 이를 통해 실리콘웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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