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[리포트 브리핑]실리콘웍스, '조용하지만 강하다 사상 최대 실적 전망' 목표가 60,000원 - 하이투자증권
2020-10-12 08:53:04

하이투자증권에서 12일 실리콘웍스(108320)에 대해 '조용하지만 강하다 사상 최대 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 실리콘웍스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 '올해 고객사 및 제품 다변화로 영업이익이 전년 대비 무려 80% 증가하고, ROE도 19년 8.45 -> 20년 14.7%로 크게 개선될 것으로 예상된다는 점을 고려할 때 저평가 받을 이유는 없다고 판단됨. 중장기적으로는 향후 BOE 등 중국 업체들이 중소형 OLED 패널 생산을 본격화할 경우 동사의 OLED DDI 수요가 큰 폭으로 증가할 수 있다는 점도 기회 요인임. '라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '3Q20 실적은 매출액 2,948억원(YoY: +18%, QoQ: +35%), 영업이익 330억원(YoY: +135%, QoQ: +253%)을 기록하며 시장 기대치(매출액2,835억원, 영업이익293억원)를 크게 상회할 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.


◆ 실리콘웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 60,000원(+3.4%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2020년 08월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 3.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 25일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 25일 최저 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.


◆ 실리콘웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,333원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,333원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 63,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 실리콘웍스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,714원 대비 31.2% 상승하였다. 이를 통해 실리콘웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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