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[리포트 브리핑]실리콘웍스, 'OLED와 중국 LCD향 제품 판매 증가' 목표가 58,000원 - 키움증권
2020-10-06 09:56:10

키움증권에서 06일 실리콘웍스(108320)에 대해 'OLED와 중국 LCD향 제품 판매 증가'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 실리콘웍스 리포트 주요내용
키움증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 '4Q20 매출액 2,849억원(+4%QoQ), 영업이익 330억원(+13%QoQ)으로, 전 분기 대비 추가 성장 예상. 중장기적인 OLED 관련 매출 비중 상승과 중국 디스플레이 업체향 실적 증가 기대. 2021년에는 SoC 신제품 판매 증가도 기대되고 있어, 중장기적인 실적 증가세 나타날 것으로 판단함. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '3Q20 매출액 2,735억원(+25%QoQ), 영업이익 291억원(+212%QoQ) 예상. 중국 LCD향 DDI 매출 증가와 OLED향 제품 매출액 증가 효과. 중국 LCD향 매출액 증가율은 당초 기대보다 더욱 높을 것으로 보임.'라고 밝혔다.


◆ 실리콘웍스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 58,000원(최근 1년 이내 신규발행)

키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 58,000원을 제시했다.


◆ 실리콘웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,111원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,111원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,714원 대비 30.6% 상승하였다. 이를 통해 실리콘웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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