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[리포트 브리핑]실리콘웍스, '21년 5G 스마트폰 성장 수혜주' 목표가 65,000원 - 신한금융투자
2020-10-14 10:43:12

신한금융투자에서 14일 실리콘웍스(108320)에 대해 '21년 5G 스마트폰 성장 수혜주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 실리콘웍스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 '21년 5G 스마트폰 수요 6.67억대로 144.4% 증가 전망. 21년 OLED TV 패널 생산량은 806만대로 67.1% 증가 전망. 2021년 5G 스마트폰향 OLED 패널 출하량 증가로 인해 동사의 POLED용 D-IC 판매량이 71.5% YoY 증가하면서 어닝스 모멘텀이 강화되겠음. OLED용 비메모리 반도체 업체로 환골 탈태하고 있는 실리콘웍스의 주가 강세가 기대됨. '라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '3분기 매출액 3,050억원(+39.2% QoQ, +22.1% YoY), 영업이익 336억원(+260.3% QoQ, +139.3% YoY)으로 컨센서스(영업이익 296억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 기대됨. 2020년 매출액 1조 348억
원(+19.3% YoY), 영업이익은 862억원(+82.3% YoY)이 예상됨. 2021년 매출액 1조 2,131억원(+17.2% YoY), 영업이익 1,091억원(+26.6% YoY)으로 컨센서스(영업이익 1,003억원)를 상회할 전망.'라고 밝혔다.


◆ 실리콘웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 65,000원(+4.8%)
- 신한금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

신한금융투자 소현철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2020년 09월 02일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 62,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 14일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 18일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.


◆ 실리콘웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,000원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,000원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 74,000원 보다는 -12.2% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 실리콘웍스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,714원 대비 37.3% 상승하였다. 이를 통해 실리콘웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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