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[리포트 브리핑]실리콘웍스, '재진입 기회' 목표가 85,000원 - 하나금융투자
2021-01-28 10:51:12
실리콘웍스(108320)
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하나금융투자에서 28일 실리콘웍스(108320)에 대해 '재진입 기회'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 실리콘웍스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 'LG디스플레이의 2021년 OLED 모바일 패널 및 OLED TV 패널 출하대수가 전년 대비 각각 +78%/+48% 증가하며 실리콘웍스의 OLED 칩 매출 역시 YoY +21% 증가할 전망. 이에 따라 전사 매출 대비 OLED 비중은 2019년 32%에서 2021년 48%까지 상승하며 수익성 상승 지속될 전망. OLED 제품 비중 상승에 따른 마진 상승이 Valuation Re-rating 이끌어 낼 것으로 판단함. 주가는 단기 조정 불가피, 업황은 확실한 업싸이클.
'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 매출 3,630억원(YoY +49%), 영업이익 248억원(YoY -2%)으로 컨센서스를 하회했음. 2021년 실적은 매출 1.3조원(YoY +12%), 영업이익 1,033억원(YoY +10%)로 견조한 성장이 전망됨. '라고 밝혔다.


◆ 실리콘웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 64,000원 -> 85,000원(+32.8%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2020년 11월 16일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 64,000원 대비 32.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 11일 49,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.


◆ 실리콘웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,500원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,500원 대비 15.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 96,000원 보다는 -11.5% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 실리콘웍스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,778원 대비 44.7% 상승하였다. 이를 통해 실리콘웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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