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[리포트 브리핑]인터로조, '기대치를 높일 시기, Valuation은 최저점 ' Not Rated - 유안타증권
2019-08-22 09:54:15

유안타증권에서 22일 인터로조(119610)에 대해 '기대치를 높일 시기, Valuation은 최저점
'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 인터로조 리포트 주요내용
유안타증권에서 인터로조(119610)에 대해 '2Q19 매출액 226억원(YoY +5.6%, QoQ +20.8%), 영업이익 55억원(YoY -9.5%, QoQ +35.3%, OPM 24.5%), 순이익 46억원(YoY -12.5%, QoQ +17.6%) 발표. -국내 매출의 경우 메이저 경쟁사의 가격인상 고시로 인해 경쟁사 제품 재고축적 선수요가 발생하며 매출액 62억원(QoQ -8.2%, YoY -23.1%)으로 부진하였으나, 당초 지속되었던 우려에도 불구하고 매출 하락폭은 크지 않은 편. 일시적 이슈로 판단되며 Restocking 효과로 3Q 매출은 큰 폭으로 증가할 것으로 판단.
'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '동사의 주요 투자포인트는 일본 및 중국 매출 고성장 및 국내 매출 회복으로 인한 실적 성장지속, 이에 따른 Valuation 회복으로 요약할 수 있음. 유럽향 매출이 견조하게 유지되는 가운데 일본 및 중국향 매출 고성장은 지속 확인되는 상황. 국내 시장의 경우 PB 브랜드와의 경쟁은 안정화 단계에 접어든 것으로 파악되며, 2Q 일시적 이슈가 있었으나 오히려 3Q 실적 기대치를 높일 수 있는 요인. '라고 밝혔다.

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